Borsa İstanbul’da gong GEN için çaldı

Türk ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve nadir hastalıklar alanında öncü şirketlerden biri olan GEN’in halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul’da Gong Töreni düzenlendi. Halka arzı onaylanan GEN, başarılı bir talep toplama süreci sonrası borsada GENIL kodu ile işlem görüyor.

23 yıldır yenilikçi ürün ve çözümleriyle Türk ilaç sektörünün önemli değerlerinden biri haline gelen GEN, OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleştirdiği halka arz sürecini tamamladı.

GEN için düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, GEN İlaç Şirket Ortağı Semra Gülmüş, GEN İlaç Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Selin Gülmüş Kolay, GEN İlaç Dış Ticaret Yöneticisi Eda Gülmüş ve OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong törenindeki konuşmasına ülkemizde devam etmekte olan orman yangınları ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek başladı. Ergun konu hakkında, “Karşı karşıya kaldığımız orman yangınları nedeniyle canla başla mücadele eden tüm ekiplerimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

ERGUN: “GEN, 738 MİLYON TL İLE BAŞARILI BİR HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİRDİ”
İlaç sektörünün stratejik önemini bir kez daha ortaya çıkaran COVID-19 salgınında, GEN gibi şirketlerin Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağının altını çizen Ergun, sözlerine şöyle devam etti;
“GEN İlaç’ın sektöründeki yeri, önemi ve faaliyetlerindeki başarısı halka arzın başarısına da yansımış durumdadır. GEN İlaç yaklaşık 738 Milyon TL’lik halka arz tutarı ve 49 bin yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzda vurgulamak istediğim 3 husus bulunmaktadır. Birincisi, bu halka arzda çok yüksek bir ilgi gösterilmiştir; toplamda 6 katı aşan, bireyselde de 8 kata ulaşan bir talep gelmiştir. İkincisi satışın yüzde 38’i yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılmıştır. Üçüncüsü ve bence daha da önemlisi ise yabancı kurumsal yatırımcıya yüzde 25 satış yapılmıştır. Demek istiyorum ki; doğru zamanda doğru şirketi doğru fiyattan halka arz ettiğinizde yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcı yüksek ilgi gösterebilmektedir. Bu yüksek talep, yabancı ve kurumsal ilgisi, aslında, ülkemize, ekonomimize, sermaye piyasalarımıza ve borsamıza olan güveni göstermektedir. Şirketimizin kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına, aracı kurumun kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. GEN İlaç’a ‘Borsamız ailesine hoş geldiniz’ diyorum ve sermaye piyasamıza hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

GÜLMÜŞ: “İLAÇ SEKTÖRÜ SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİ”
GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, gong töreninde yaptığı konuşmasına, “Bugün GEN için çok önemli ve tarihi bir gün. 23 yıldır özveriyle çalışarak geldiğimiz bu noktada başarılı bir halka arz gerçekleştirdik” diyerek başladı.
Halka arzda başarılı bir talep toplama sürecinin gelişmesindeki en önemli sebebin, ilaç sektörünün savunma sanayi kadar önemli bir sektör olması ve güçlü finansal yapısı olduğunu vurgulayan Gülmüş, yoğun ilgiden dolayı tüm yatırımcılara teşekkürlerini sundu.
Sözlerini, “Bizi bugünlere taşıyan yol arkadaşlarıma ve tüm şirket çalışanlarına, OYAK Yatırım yönetimi ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek devam ettiren Gülmüş, bundan sonraki süreçte çok ciddi bir misyon üstlendiklerini de dile getirdi.

GÜLMÜŞ: “YATIRIMCILARIMIZIN HAYALLERİNİ BOŞA ÇIKARMAMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
“Yatırımcı bize güvendi, yatırım yaptı ve omzumuzdaki yük daha da ağırlaştı. Onların hayallerini boşa çıkarmamak için şu ana kadar çalıştığımızdan daha fazla enerji ve heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuşan Gülmüş, halka arz sürecinden sonraki hedeflerini şöyle aktardı:
“Türkiye’de bugüne kadar yapılmayanı yapmak; ön klinik çalışmalardan başlayarak FAZ 1-2-3 çalışmalarını gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun sonucunda, Türkiye ve uluslararası çok merkezli klinik çalışmalarla ispatlanacak birkaç molekül üzerinde çalışmaktayız. Hatta bu moleküllerin hammaddelerini de Türkiye’de yapmak üzere önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki 3 yıl içerisinde Ankara’da üretim tesislerimizde ürettiğimiz ilaçların yüzde 70’ini ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

GÜLMÜŞ: “YATIRIMCILARIMIZA KARŞI ŞEFFAF OLACAĞIZ”
Gülmüş, Amerika’da bulunan FDA’dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve Avrupa pazarına girebilmek adına da EMA’dan (Avrupa İlaç Kurumu) onay almayı hedeflediklerini de belirtti ve sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Borsadan gelen gelir ile hayal ettiğimiz projelerin hepsini hayata geçirebileceğimizi, ülkemize değer katabileceğimizi, ülkemizin bayrağını daha da iyi dalgalandırabileceğimizi düşünüyoruz. Tabi bütün bunları yaparken yatırımcılarımızın sabırlı olmalarını, bizi izlemeye devam etmelerini ve onlara karşı tüm şeffaflığımızla bütün gelişmeleri bildirimizle sunacağımızdan emin olmalarını söylemek istiyorum. Başarı, cesaret ve yenilikçi bakış genimizde var. Hepsinden öte ‘Genimizde iyilik var’ ve ‘Gelecek GENe Gelecek’ diyorum.”

ÜNAL: “İLAÇ SEKTÖRÜNÜN NE KADAR KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK”
OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise GEN’in Türk ilaç sektöründeki önemini vurgulayarak, halka arzının sermaye piyasalarına önemli bir katkı sağladığını belirtti. Ünal, başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“GEN İlaç’a gösterilen talep ne kadar iyi bir iş yaptığımızın bir yansıması. Yurt içi kurumsal tarafta 10 kata yakın bir talep, toplamda 6,7 kata yaklaşan bir büyüklüğe ulaştık. İlaç sektörünün ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gördük; COVID-19 bu gerçeği tekrar önümüze getirdi. Teknoloji üretiminin, patent hakkına sahip olmanın bir ülke ekonomisini nasıl şekillendirdiğini, o ülkenin sermaye piyasasını, borsasını, şirketlerini çok hızlı bir şekilde dönüştürdüğüne hepimiz şahit olduk. GEN İlaç da bu yönde adımları bulunan bir şirket. Umarım başarılı olur ve ülkemize önemli katkılar sağlar. Bu yoğun süreçte desteklerini esirgemeyen Sermaye Piyasası Kurulu’na, Borsa İstanbul’a, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na, Takasbank’a, aracı kurumlarımıza ve tüm yatırımcılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.”

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlayarak, halka arz sonuçlarını açıkladı. OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplam halka arz edilen payların 6,7 katına denk gelen pay talebi oluşurken, halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 7,9 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,7 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,0 katı ve Şirket Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı talep gelmiştir. Yoğun ilgi sonucunda ek pay satış hakkının da kullanıldığı arzda, böylelikle toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon TL’ye ulaştı.

Gen İlaç’ın yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21.250.000 milyon TL nominal tutarlı paya 51.073 yatırımcıdan talep geldi.

Gen İlaç halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 50.000.000 TL nominal tutarda pay sermaye artışından, ek satış dahil 18.750.000 TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 22,92’sine karşılık gelen 68.750.000 TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 250.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye yükseldi.

Gen İlaç halka arzında toplam halka arz büyüklüğü olan 62.500.000 TL nominal değerli payların 6,7 katı talep gelmiş olup, satışa sunulan ek satış dahil 68.750.000 TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arz edilen payların yüzde 34’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 35’i yurt içi kurumsal ve yüzde 30’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda payların yüzde 35’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 38’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 10,75 TL fiyat ve “GENIL” kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak.

Türkiye’nin önde gelen yerli ilaç üreticisi Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEN), şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahnamenin onayı için SPK’ya başvuruda bulundu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan açıklamada şirket paylarının halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi.
OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın, halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 22,92’ye çıkacağı iletildi.
Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzda, mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların nominal değerinin 50 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 80’lik bölümünü oluşturuyor. GEN’in mevcut ortak satışı kapsamında halka arz edilecek paylarının nominal değeri ise 12,5 milyon TL’dir. GEN’in toplam halka arz edilen paylarının nominal değeri 62.500.000 TL olup, fazla talep gelmesi halinde ortak satışı kapsamında 6,3 milyon TL nominal değerli payların halka arz edilecek pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 68.750.000 TL nominal değerdeki paylar halka arz edilecektir.

GEN, GLOBALDEKİ ALANINI GENİŞLETTİ
‘Gelecek GEN’e Gelecek’ sloganı altında, karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına, nadir hastalıklara ve özel tedavi alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve çözümleriyle 23 yıldır Türk ilaç sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş olan GEN, yerli üretim gücü, yatırımları ve sektöre getirdiği yeniliklerle Türkiye’yi geleceğe davet ediyor.

Kuruluşundan itibaren istikrarlı ve hızlı bir büyüme kaydeden GEN, Ankara’da 40.000 m2’lik bir alana kurulmuş olan GMP sertifikalı üretim tesisi, AR-GE merkezi, dünya çapında 500 kişilik alanında uzman kadrosu ve 10 farklı ülkeden 20 partneri ile sağlık paydaşlarına hizmet veriyor. 2019 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akredite ettiği Ar-Ge merkezine ek olarak Hacettepe Teknokent’te bulunan Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme firmasını da bünyesine katan GEN, inovatif çözümler üretme konusunda önemli bir ivme kazandı. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Trabzon, Azerbaycan ve Kazakistan ofisleri bulunan firma, küresel ofislerine Rusya, Almanya ve Özbekistan’ı da ekleyerek, 2020 gibi zorlu bir yılı yeni ve cesur adımlarla tamamlamayı başardı.

SAĞLIK İHTİYAÇLARINA NADİR ÇÖZÜMLER!
Türkiye’nin nadir çözümler firması rolünü üstlenen GEN, sektöre yaptığı yatırımlarla karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına cesur çözümler sunuyor. GEN, başta Nöroloji, Onkoloji, Metabolizma ve Pediatrik branşlar olmak üzere Hematoloji, Endokrinoloji ve Nefroloji gibi branşlarda, ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ürünleriyle hizmet sağlıyor. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’ne (AİFD) üye olan tek yerli ilaç firması olarak sektördeki farklılığını koruyan GEN, global çapta çözümlenememiş bir sağlık sorunu olan Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılacak inovatif bir tedavi geliştirmek için Hollanda merkezli ilaç şirketi Sulfateq ile anlaşma imzaladı. GEN ayrıca, bazı özel hastalık alanlarında ihtiyaç sahiplerinin gen terapisine erişimi için Orchard Therapeutics ile ortaklık anlaşmasına imza attı.

Hakan Akar -İSTANBUL